De Amerikaan Henry Rector heeft het grootste deel van zijn leven als zendeling doorgebracht in Japan. Zijn vrouw Fanny, die hem vroeger terzijde stond bij zijn werk, is tijdens de oorlog omgekomen. Nu staat Rector vlak voor het afscheid van zijn arbeid, waarvoor hij te oud is geworden. Hij maakt de balans van vele jaren moeizaam werk: die lijkt hopeloos. De plaatselijke politici, die communistisch gezind zijn, bedreigen voortdurend alles wat hij voor het christendom tot stand probeert te brengen ...